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Xpert Wrap
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운용 시스템
Xpert Wrap 운용 시스템
고객, 관리직원, 컴플라이언스(규정 약관 등 준수여부 점검)
랩운용파트, 자산운용
- 월간운용회의
- 상품별 Model Portfolio 구성
- 운용성과 점검
- Risk 요인 점검
- 랩투자 전략회의
- 자산배분 기본방향 설정 및 수정
- 규정 약관 등 준수 여부 점검
- Model Portfolio 구성회의
- 상품 편입종목 평가
- Model Portfoloi 성과점검
- 상품별 수익률 및 리스크점검
Xpert Wrap 어떻게 운용되는가?
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01
투자 Universe 구성
- 시가총액, 거래량, 재무분석을 바탕으로 우량종목 리스트구성
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02
자산배분 전략 결정
- 시장과 리스크 요인을 점검하여 상품별 자산배분비율 결정
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03
포트폴리오 구성
- 기업가치 평가를 근거로 상품(운용조건)별 모델 또는 종목 포트폴리오 구성
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04
상품포트폴리오 구성
- 자산 배분과 포트폴리오를 바탕으로 실제 운용하게 될 기본 포트폴리오 구성